À la fin du cours, les participants seront en mesure de recommander à leurs clients des stratégies fiscales et financières en fonction des renseignements tirés des déclarations d’impôt personnelles que ceux-ci leur présentent

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Réviser les développements récents touchant le domaine de la planification fiscale et financière (REÉÉ, REÉI, déductibilité des intérêts, imposition des dividendes, fractionnement de revenus de retraite, etc.)
• Identifier les principales données fiscales pouvant avoir une influence sur les stratégies de placements d’un client (ex. : pertes en capital, cristallisation de 1994)
  Connaître les règles d’imposition de certains types de placements particuliers et des régimes d’options d’achat d’actions;
• Élaborer à l’aide d’un cas des stratégies fiscales et financières adaptées aux besoins des clients (ex. : restructuration de prêt afin de déduire les frais d’intérêt, prêts au conjoint pour fractionner le revenu, fiducies familiales, etc.);
  
  

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